七七事變後，引發中國對日本全面抗戰。熱血青年地達城（賴興祥飾演）經歷一場大戰後，棄械到南洋流浪，先後認識了小戲子翠翠（黃嫊芳飾演）和隱瞞日本人身份的秀子（李錦梅飾演），三人被卷入一段感情漩渦。 　　王秋梅（林曉佩飾演）遭富商淩辱後，與禮服店少東結婚，但卻與舊男友抗日分子謝國民珠胎暗結。 　　日軍攻占新加坡後，對華人大屠殺，國民（李銘順飾演）不堪日軍折磨，當了漢奸。地達城則重新拿起槍桿抗日。3年8個月後，日軍投降。 　　國民因內疚曾當過漢奸而自殺。地達城安然回返新加坡，卻得知秀子被送往山打根當軍妓…